Dans ce tome, merlin et sa bande doivent se rendre au village de folle-pensée pour apporter un elfe des brumes au mage antha (connu pour sa longue robe rouge et pour sa bonté : chaque année, il offre un cadeau à tous les enfants de brocéliande). en chemin, les consignes sont vite oubliées et le dragon que l'elfe est censé endormir s'en prend